ALLA FIERA DELL'EST (canta Angelo Branduardi)
C'ERA UN CAVALLO BIANCO, di Roberto Piumini
LE FAVOLE A ROVESCIO, di Gianni Rodari
IL BAMBINO DI GOMMA, di Alfonso Gatto
UNA BOTTIGLIA, di Roberto Piumini
UNA CUOCA DEVOTA, di Roberto Piumini
IL PAESE SENZA ERRORE, di Gianni Rodari
GEORDIE (canta Fabrizio De Andre)
LA LUCE, di Giuseppe Pellegrino
PREGHIERA MATTUTINA, di San Francesco d'Assisi
SAN FRANCESCO E IL LUPO, di A.S.Novaro